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プロフェッショナルが目的実現のための継続した資産運用のサポートを実現します。

資産運用で失敗しない為には、長期で世界の株式や債券に分散投資することがポイントです。
お客様が実現したい資産運用のゴールに向けて、実績豊富なIFA(金融アドバイザー)が、
お客様と伴奏し継続的な運用のサポートを実施。
資産運用の知識や経験が少ない方でも、目標達成に向けた戦略的な運用が可能となります。

ポイント1「プロによる資産運用のアドバイスを受けながらネット証券の安い手数料体系での取引が可能」

インターネット証券会社大手の楽天証券を活用し、安い手数料体系での取引が可能です。
証券口座の口座開設から、商品の選定、買付の実行までを経験豊富なIFAがサポートをしていくれるので、安心してお取引をすることができます。

ポイント2「お客様の目標達成に向け継続的な支援をいたします

目標→戦略→実行→メンテナンスを継続して実施し、目標達成に向けた継続的な資産運用をサポート。
お客様に適した資産運用のプラン作成や保有金融商品の分析、証券口座の開設からその後のフォローまで行います。
社内の専門家(ポートフォリオマネージャー)が定量的、定性的に選定した商品等を活用し、積立投資や一括投資等、ゴールベースアプローチに基づいたコンサルティングをご提供します。

ポイント3「長期運用継続を実現する充実のサポート体制」

担当者による定期面談等のサポートだけでなく、分析レポートや、レポート内容の解説動画、資産運用を学べる動画の定期配信、セミナーなど、会員様向けの情報発信を行っています。
また、生前の相続対策、万が一の際のお手続き、マイホームや投資物件の売買、生命保険見直しなど、資産運用に付随して発生する事象についても、様々な専門家がワンストップで直接サポート可能です。

ご興味がございましたら、担当セールスまでお尋ねください。